Ativos brasileiros recuam após feriado de olho em PEC da Transição e dados dos EUA

O dólar avançava e o Ibovespa caía nesta quarta-feira, com os investidores retornando do feriado da Proclamação da República ainda na expectativa pela definição dos gastos extra-teto que serão incluídos na PEC da Transição, enquanto dados fortes de vendas no varejo dos Estados Unidos respaldavam movimentos de busca por proteção.

Os mercados também digeriam o anúncio pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin de novos nomes que integrarão a equipe de transição entre governos, enquanto ficavam de olho na participação de Luiz Inácio Lula da Silva na COP-27, no Egito.

No exterior, os principais índices de Wall Street caíam acentuadamente, depois que dados de vendas no varejo dos EUA surpreenderam para cima, reduzindo a expectativa de que o Federal Reserve possa reduzir seu ritmo de altas de juros.

Veja como estavam alguns dos principais mercados financeiros globais às 12h30 (de Brasília) desta quarta-feira:

CÂMBIO

O dólar voltava do feriado com ganhos frente ao real nesta quarta-feira, à medida que investidores aguardavam definições sobre os gastos extra-teto que serão incluídos na PEC da Transição e continuavam temerosos em meio a dúvidas sobre quem será o ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais cedo, a divisa norte-americana chegou a subir 1,42%, a 5,3777 reais, mas logo moderou os ganhos em meio à baixa do dólar no mercado internacional.

A PEC da Transição, que aumenta o espaço para gastos públicos em 2023, continua sendo motivo de cautela nos mercados em meio à indefinição sobre o valor extra-teto que será embutido no texto. Na terça-feira, o economista Persio Arida, que faz parte da equipe de transição do presidente eleito Lula, disse ser contra excepcionalizar despesas como o Auxílio Brasil da regra do teto de gastos, mas agentes financeiros temem que ele seja voto vencido.

"A equipe de transição segue insistindo em retirar os gastos do Bolsa Família de forma definitiva do teto", disseram estrategistas da Guide Investimentos em nota a clientes, que também destacaram a ansiedade de investidores em meio ao "suspense sobre a composição da Esplanada dos Ministérios do próximo governo Lula".

Boatos sobre possível indicação de um nome mais conservador e ortodoxo para chefiar o Ministério da Fazenda costumam animar os mercados, enquanto notícias no sentido oposto, ventilando pessoas possivelmente mais inclinadas a aumentos de gastos públicos, geralmente derrubam os ativos brasileiros.

Agentes financeiros estão de olho ainda na participação de Lula na COP-27, cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) que está sendo realizada no Egito. O presidente eleito disse nesta quarta-feira que o Brasil está de volta à luta global contra a mudança climática.

Enquanto isso, no exterior, o dólar caía 0,4% contra uma cesta de moedas fortes DXY, em meio a noticiário misto.

De um lado, fornecendo alívio a investidores do mundo inteiro, dados de inflação ao produtor norte-americano de terça-feira vieram abaixo do esperado, mais um indício de que a pressão de preços na maior economia do mundo está perdendo fôlego, comentou Guilherme Esquelbek, da Correparti Corretora.

No entanto, impondo alguma cautela à cena internacional, mísseis atingiram a Polônia na terça-feira, matando duas pessoas e elevando as tensões geopolíticas em meio à guerra da Rússia na Ucrânia, destacou Esquelbek.

O presidente da Polônia disse nesta quarta-feira que não há indicação de que o ataque tenha sido intencional e que parece não ser necessário lançar o procedimento do Artigo 4 da Otan, o que ajudou a acalmar os ânimos no mercado.

Além disso, uma fonte da Otan afirmou nesta quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a aliados que a explosão foi provocada por um míssil ucraniano de defesa aérea.

O dólar fechou a última sessão, na segunda-feira, em queda de 0,51%, a 5,3026 reais na venda.

. Dólar/Real (BRBY): +0,67%, a 5,3388 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: +0,37%, a 1,0386 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: -0,08%, a 106,340.

BOVESPA

O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, com Localiza entre as maiores quedas após resultado trimestral, enquanto agentes financeiros continuam atentos a negociações para aumentar o espaço para gastos públicos em 2023.

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,81%, a 113.161,28 pontos, mas chegou a superar os 114 mil pontos na máxima do dia, em meio a ajustes e com notícias sinalizando um tom mais conservador quanto à PEC da Transição.

Mas sem novidades de fato sobre a PEC - principalmente o valor que ficará fora da regra do teto de gastos e a duração da PEC - os receios voltaram a prevalecer, com silêncio sobre a equipe econômica do novo governo também adicionando desconforto.

"O mercado seguirá extremamente sensível a este tema", afirmou Dan Kawa, diretor de investimentos da TAG Investimentos, referindo-se à PEC.

No exterior, o clima também não era dos mais favoráveis, com queda de bolsas na Europa e fraqueza em Wall Street, além de recuo dos preços do petróleo. Na contramão, o minério de ferro voltou a fechar em alta na China.

DESTAQUES

- LOCALIZA ON RENT3 caía 4,74%, a 62,29 reais, após divulgar lucro líquido ajustado abaixo do esperado no mercado. Ainda assim, analistas do Goldman Sachs reiteraram visão otimista sobre a empresa, avaliando que a mesma está "bem posicionada para se beneficiar da recuperação em curso e uma provável retomada do forte crescimento que vem apresentando nos últimos anos, à medida que a oferta de carros novos se normaliza".

- MINERVA ON BEEF3 recuava 4,84%, a 14,17 reais, novamente na ponta de baixa do Ibovespa, com pares também no vermelho. MARFRIG ON MRFG3 perdia 2,85% e JBS ON JBSS3 cedia 3,23%. Na contramão, BRF ON BRFS3 avançava 1,93%.

- AMERICANAS ON AMER3 caía 6,38%, a 11,74 reais, em sessão de correção em e-commerce, após uma sessão mais positiva na última segunda-feira. MAGAZINE LUIZA ON MGLU3 recuava -4,14% e VIA ON VIIA3 tinha declínio de 3,15%.

- EMBRAER ON EMBR3 avançava 6,42%, a 13,92 reais, buscando uma recuperação após um tombo de mais de 6% no pregão anterior, na sequência da divulgação do balanço do terceiro trimestre.

- VALE ON VALE3 cedia 0,84%, a 82,61 reais, sucumbindo ao viés mais vendedor na bolsa após subir a 84,77 reais mais cedo, quando acompanhou a alta dos preços do minério de ferro na Ásia. Na China, o contrato futuro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou o comércio diurno com alta de 2,2%.

- PETROBRAS PN PETR3 perdia 0,58%, a 27,54 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo Brent BRN1! e ainda vulnerável a expectativas sobre o próximo governo.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB3 caía 1,09%, a 26,36 reais, e BRADESCO PN BBDC3 cedia 0,73%, a 15,05 reais.

. Ibovespa IBOV: -1,61%, a 111.340,91 pontos;

. Volume financeiro: R$8,1 bi

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): -2,13%, a 16.894,02 pontos.

Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em (.PG.BVSP)

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em (.PL.BVSP)

JURO

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, depois que uma previsão fraca da varejista Target para as vendas de fim ano alimentou temores de que a inflação prejudique uma temporada crucial para os varejistas.

. Dow Jones DJI: +0,04%, a 33.605,05 pontos;

. Standard & Poor's 500 SPX: -0,48%, a 3.972,76 pontos;

. Nasdaq IXIC: -1,12%, a 11.230,77 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 S SXXP tinha queda de 0,96%, a 430,29 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times UK100 recuava 0,24%, a 7.352,09 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX caía 1,12%, a 14.217,76 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 perdia 0,64%, a 6.599,33 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha desvalorização de 0,50%, a 24.575,43 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava baixa de 0,98%, a 8.108,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 P PSI20 desvalorizava-se 0,00%, a 5.818,16 pontos.

DÍVIDA